Lone Star

A PJ investiga venda de ativos imobiliários “a preço de saldo” que envolvem Volkert Schmidt, antigo presidente da gestora de ativos do Novobanco. Gestor espanhol, escolhido pelo anterior acionista Lone Star, foi afastado no final de agosto devido a vendas suspeitas de herdades em Sesimbra que estiveram na origem das buscas da PJ nesta quarta-feira. Na mira da justiça estão sociedades e grupo de investidores que participaram em negócio imobiliário que geraram “avultados prejuízos” para o Estado.

Valor do negócio ainda pode ser mais elevado se o banco obtiver resultados favoráveis em litígios fiscais e contingências judiciais ainda em curso.

A Lone Star, que investiu mil milhões de euros na aquisição dos 75% do Novobanco em 2017, encaixa 4,5 mil milhões de euros, se o banco for vendido por seis mil milhões. Estado e Fundo de Resolução encaixam juntos cerca de 1,5 mil milhões pelos 25% do banco.

A alteração de estatutos fez pequenas mudanças no modelo de governo do Novobanco. Por exemplo, o banco deixou de ter uma comissão de acompanhamento, prevista aquando do acordo de venda à Lone Star.

O CaixaBank está em negociações avançadas com a Lone Star. O outro banco mais empenhado em comprar Novobanco é o ... BCP.

Daqui a um ano o Novobanco não será o mesmo. A probabilidade de o Novobanco se manter como banco autónomo é cada vez mais reduzida. O Jornal Económico sabe que a Lone Star quer despachar a venda do Novobanco, para encaixar a mais valia e partir para outros investimentos. A venda direta a um ou mais bancos concorrentes ganha cada vez mais protagonismo.

Venda de parte do capital da instituição financeira em bolsa nunca se realizará antes das eleições legislativas de 18 de maio. O Fundo de Resolução apressa escolha do assessor.

A Herdade da Ferraria, em Sesimbra, foi vendida por 1,5 milhões de euros a Ana Flor Argos, mulher do presidente da GNB Real Estate, a gestora de ativos imobiliários do Novobanco, apesar de valer muito mais, escreve o "Público".

O governador do Banco de Portugal defende que o mecanismo de capitalização contingente (CCA, na sigla inglesa) foi o instrumento "mais eficiente que existiu em todas as intervenções bancárias em Portugal e provavelmente na Europa".

A baixa participação vendável no IPO não incentiva as entidades públicas a acompanharem o IPO do Novobanco que o jornal online PT50 revelou esta quinta-feira que será na Bolsa de Lisboa.

"O que sabemos por parte do Novobanco e da Lone Star, e essa informação é pública, [...] é que a Lone Star pretende fazer [...] uma Oferta Pública de Venda sobre cerca de 25% a 30% do capital", indicou Joaquim Miranda Sarmento, à margem do evento Leader's Agenda, organizado pelo ISEG, em Lisboa.

O Groupe BPCE, que junta o Caisse d'Epargne e o Banque Populaire, estão mais adiantados no processo.

A notícia foi avançada pela Bloomberg, que relata que a Lone Star confessou que vai alinhar assessores para analisar a possível saída do Novobanco. O Deutsche Bank está a ajudar o fundo norte-americano a desenhar a solução mais rentável.

A Lone Star prepara-se para pôr em bolsa 30% do Novobanco, mas pode haver quem queria comprar o banco diretamente. O BCP tem equipas internas a estudar o tema. Há vontade política em que o BCP compre o Novobanco.

O Novobanco poderá estar prestes a distribuir dinheiro pelos seus acionistas. Com o fim do CCA, o Estado teria direito a bónus de 250 milhões de euros que iriam ajudar as contas públicas.

O banco cedeu às exigências do Fundo de Resolução para chegar a um acordo para o fim antecipado do CCA, nomeadamente um desconto de quase 60% ao valor que tinha a receber em resultado do processo sobre a aplicação da IFRS9 e mais de 200 milhões da injeção de capital de 2021.

Contrariando todos os prognósticos, o novobanco sobreviveu, tornou-se concorrencial, lucrativo e será, provavelmente, noiva muito apetecida. É tempo de retribuir a trabalhadores e clientes.

O Jornal Económico contactou fonte oficial da Lone Star que não confirmou a noticia do VozPópuli. Fontes próximas do fundo que tem 75% do Novobanco não confirma a notícia e reafirma a estratégia do IPO (Oferta Pública Inicial) em Bolsa.

Mark Bourke disse na apresentação dos resultados que o Novobanco está impedido de distribuir dividendos até 2025, “a menos que as regras mudem”. A mudança passa por negociações com o FdR.

Fonte oficial da Lone Star disse ao Jornal Económico que não há intenção de vender este ano o banco português e rejeita mesmo que tenha contactado bancos espanhóis para vender o Novobanco.