Ercros

A Oferta Pública de Aquisição visa as 20,8 milhões de ações em circulação, a um preço de 3,505 euros por título.

A Ercros aprovou hoje em Barcelona a exclusão da bolsa das suas ações, num passo que deverá ser seguido por uma oferta pública de aquisição por parte da Bondalti Ibérica a 3,505 euros por ação, segundo a informação divulgada pela empresa.

O grupo industrial português investiu cerca de 247,5 milhões de euros para assumir o controlo da empresa espanhola. O próximo passo será a exclusão da Ercros de bolsa.

Esta marca era a condição mínima e irrevogável definida pela empresa portuguesa para prosseguir com a operação. A OPA irá criar uma empresa ibérica de produtos químicos para atuar no mercado mundial.

Consideram que o preço é baixo, apesar de o seu assessor financeiro o considerar razoável. Acreditam também que o plano de desenvolvimento atual vai trazer mais valor.

A reação da Bondalti à rejeição da OPA por parte da Ercros não se fez esperar. A empresa acusa a empresa espanhola de omitir informações favoráveis à OPA que constam do relatório da visada.

O CEO da Bondalti apela aos acionistas da Ercros dizendo que "para garantir esta integração efetiva é necessário obtermos mais de 50% dos direitos de voto, condição irrevogável. Tal permitirá criar um grupo industrial europeu com a escala e a resiliência necessárias para responder aos desafios da indústria química europeia".

Num comunicado, a CNMV informa que decidiu autorizar a OPA apresentada pela Bondalti Ibérica “por considerar que os seus termos estão em conformidade com as normas em vigor e considerar suficiente o conteúdo do folheto explicativo” apresentado no início de fevereiro.

A empresa portuguesa Bondalti Ibérica planeia manter a sede social e operacional do grupo Ercros em Barcelona e espera retirar as suas ações da bolsa caso a sua oferta de aquisição sobre o grupo químico espanhol seja bem-sucedida. O período de aceitação da oferta deverá iniciar-se no próximo mês de janeiro, avança o Bolsamania.

A italiana Esseco anunciou hoje a desistência da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a espanhola Ercros.

A Ercros, grupo industrial químico líder em Espanha, com sede em Barcelona, especializado na produção e venda de produtos químicos e farmacêuticos, reportou prejuízo de 12,1 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano. O que compara com lucros de 3,051 milhões no primeiro trimestre de 2024. A empresa está a ser disputada pela portuguesa Bondalti e pela italiana Esseco Industrial.

Uma decisão de início de uma investigação aprofundada, significa que o prazo para a decisão final é de 90 dias úteis "contados da data de produção de efeitos da operação de concentração notificada".

A empresa espanhola que está na mira da portuguesa Bondalti terminou o primeiro semestre com uma quebra de 92% face ao semestre anterior no resultado líquido, ficando nos 1,4 milhões de euros.

Segundo o jornal “El Economista”, o grupo de acionistas, que representa 26,86% do capital da empresa, já tinham manifestado o seu desagrado com as propostas, por as considerarem demasiado baixas.

A Ercros despertou o interesse de mais uma empresa para a sua compra. Desta vez foi o grupo italiano Esseco, que entra assim na corrida contra a portuguesa Bondalti, que lançou a OPA à Ercros em março.

Começou uma guerra de OPAs pela Ercros, com os italianos da Esseco a lançarem uma proposta concorrente à dos portugueses da Bondalti (Grupo José de Mello). O prémio por ação é maior, mas com ressalvas.

A Esseco acrescentou que a oferta pública, de caráter voluntário, foi aprovada pelo conselho de administração por unanimidade em 19 de junho e está condicionada à obtenção de 75% do capital e à autorização das autoridades reguladoras e da concorrência.

A Ercros comunicou à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) que já há luz verde, por parte do governo espanhol, para a oferta pública de aquisição (OPA) da Bondalti sobre 100% da empresa catalã. 

O grupo espanhol dos químicos explica, em comunicado enviado esta quarta-feira à CNMV, que as contratações do banco de investimento e da sociedade de advogados visam a "salvaguarda dos interesses dos acionistas" face à oferta pública de aquisição da empresa portuguesa.

DWS Investment detém uma participação de 1,113% no grupo de químicos Ercros desde o início de abril.