emissão de dívida

Avalanche de emissões de dívida acontece após resultados do primeiro trimestre e antes de reuniões de bancos centrais. Possibilidade de corte está a ser descontada pelos mercados.

O Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Crédit Agricole CIB, ING Bank N.V., J.P. Morgan, NatWest Markets, SMBC e o UniCredit atuaram como Joint Lead Managers.

Os bancos líderes organizarão uma série de convocatórias para investidores de renda fixa a partir de 21 de maio de 2024.

BBVA, BNP Paribas, Bank of America Securities, Deutsche Bank, Novo Banco e Santander serão os responsáveis pela emissão da dívida a 30 anos.

No último dia do prazo para a SAD dos leões aumentar o montante da emissão, foi publicada a adenda ao prospeto da oferta, que aumenta de seis milhões para 10 milhões o número de obrigações a emitir, com um valor nominal de cinco euros.

"Esta transação permitirá ao banco alcançar antecipadamente um rácio de MREL superior a 27% (pro-forma de dezembro de 2023)", avança o Novobanco.

Um ano depois, elétrica vai reembolsar os investidores em 327 milhões de euros.

Afinal, a economia americana terá um 'soft landing' e a questão que se coloca agora é quando vão as taxas começar a descer, como está a ser sinalizado nos 'bond yields'.

A oferta pública de subscrição vai decorrer entre as 8h00 do dia 28 de Agosto de 2023 e as 15h00 do dia 12 de Setembro de 2023 e será reservada a pessoas e entidades coletivas que sejam residentes ou tenham estabelecimento em Angola. BFA, Standard Bank e Áurea serão os intermediários responsáveis pela colocação das obrigações, que deverão ser admitidas à negociação na bolsa de Luanda.