A EDP anunciou, esta terça-feira, que fixou, num total de 750 milhões de euros, a dívida verde híbrida a 30 anos. A empresa energética afirma que “os instrumentos representativos de dívida não são garantidos (unsecured), sendo sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações de dívida sénior”.
Estes instrumentos vão ser emitidos ao abrigo “do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments” (MTN) da EDP, da EDP Finance BV e da EDP Servicios Financieros España, S.A.U., e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin”.
A EDP fixou hoje o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida green
subordinada fixed to reset rate no montante total de 750 milhões, com uma opção de reembolso antecipado pela EDP 5,75 anos após a data de emissão, data de vencimento em maio de 2054 e uma yield de 4,875% (cupão anual de 4,75%) aplicável até à primeira data de reset a ocorrer seis anos após a emissão.
À CMVM a EDP comunicou que “as receitas líquidas desta emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos “Green” elegíveis, tal como definido no “Green Finance Framework” da EDP”.
O Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Crédit Agricole CIB, ING Bank N.V., J.P. Morgan, NatWest Markets, SMBC e o UniCredit atuaram como Joint Lead Managers.
