A SIC informou o mercado que aumentou a emissão de obrigações verdes para 48 milhões de euros. Assim, está prevista a emissão de até 1.600.000 obrigações.
A estação do grupo Impresa previa, inicialmente, emitir 30 milhões de euros.
“Informa-se que a SIC decidiu, em 26 de junho de 2024, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade SIC 2024-2028”, objeto da oferta pública de subscrição e da oferta pública de troca e, em conjunto com a Oferta de Subscrição às quais se refere o prospeto de oferta pública e admissão à negociação no Euronext Lisbon, aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 11 de junho de 2024 para até 1.600.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até 48.000.000 euros”, é referido no comunicado enviado ao regulador.
O montante mínimo tem um valor nominal unitário de 30 euros, com taxa de juro fixa bruta de 5,95% ao ano.
Cada obrigação vai ser reembolsada ao seu valor nominal em 03 de julho de 2028.
Os obrigacionistas terão direito a receber uma remuneração adicional caso ocorra uma situação de não verificação das metas de desempenho e sustentabilidade definidas pela SIC (SPT).
O montante da remuneração adicional corresponde a 40% do valor nominal de cada obrigação.
“[…] Os obrigacionistas não terão direito a receber a remuneração adicional caso se verifique uma situação de reembolso antecipado ou uma situação de incumprimento, salvo se, em qualquer destes casos, tiver ocorrido uma situação de não verificação de SPT antes da data na qual forem reembolsadas as obrigações SIC 2024-2028”, ressalvou.
Em junho de 2021, a SIC concluiu uma emissão de obrigações de 30 milhões de euros, tendo a procura sido 2,67 vezes superior ao valor da oferta, atingindo 80,04 milhões de euros.
