Mark Bourke

Mark Bourke escreveu aos 4.200 trabalhadores do Novobanco. "Estando integrado num grupo financeiro europeu robusto, o Novobanco terá acesso a uma maior escala, recursos e uma base financeira ainda mais sólido", refere o CEO do banco que assegura que "estaremos assim numa posição ainda mais sólida para concretizar as nossas ambições de longo prazo com confiança renovada e um propósito claro".

"Embora este seja um passo importante, o timing efetivo do IPO está ainda dependente das condições do mercado. Se as condições forem favoráveis, as janelas de mercado prováveis são o final do segundo trimestre ou o final do terceiro trimestre deste ano", aponta Mark Bourke.

O Novobanco tem apontado a dispersão em bolsa como o cenário mais provável para a Lone Star vender o banco e rentabilizar o investimento de 2017. Mas o IPO não está a sair do papel.

O ministro das Finanças afirma que cabe ao banco público decidir se avança ou não com uma avaliação à compra do Novobanco, com o Executivo a tomar depois uma decisão com base nessa mesma avaliação. Uma posição que já mereceu críticas dos partidos.

Os banqueiros consideram que a proposta socialista que limita a comissão de amortização antecipada no crédito à habitação é “populista” e “demagógica”, defendendo que deveria ser discutida fora do âmbito do Orçamento do Estado.

O mecanismo de capitalização contingente (CCA, na sigla em inglês) está prestes a chegar ao fim, garante Mark Bourke, CEO do Novobanco, numa altura em que esta decisão está nas mãos do Ministério das Finanças.

O banco cedeu às exigências do Fundo de Resolução para chegar a um acordo para o fim antecipado do CCA, nomeadamente um desconto de quase 60% ao valor que tinha a receber em resultado do processo sobre a aplicação da IFRS9 e mais de 200 milhões da injeção de capital de 2021.

O Novobanco e o Fundo de Resolução estão a negociar o fim antecipado do mecanismo de capitalização contingente (CCA), podendo este terminar até ao final de setembro. O fundo reconhece que está a “avaliar” todas as possibilidades, mas quer garantir a “preservação dos seus recursos financeiros”.  

O banco liderado por Mark Bourke está a promover as medidas do Governo para apoiar os mais jovens na compra de casa, ao mesmo tempo que promete devolver uma parte do empréstimo à habitação. Uma aposta feita para compensar a quebra da procura por este tipo de financiamento, que é generalizada a quase todo o sector financeiro.

Mark Bourke, CEO do Novobanco, relembra que o mecanismo de capital contingente expira no final de 2025, frisando que seria do "interesse de todos" terminá-lo antecipadamente para poder, depois disso, avançar com um IPO e pagar dividendos.

Os lucros do banco liderado por Mark Bourke recuaram ligeiramente nos primeiros seis meses do ano face ao período homólogo, depois de ter constituído no segundo trimestre uma provisão de 30 milhões para o processo de transformação que tem em curso.

Com a consolidação do sector bancário em curso na vizinha Espanha, onde o BBVA propôs na terça-feira uma fusão com o rival Sabadell, de menor dimensão, Bourke disse que via uma oferta pública inicial como a forma de continuar a ser um banco independente.

"No limite em 2025 acabará o impedimento de distribuir dividendos, mas até lá acredito que seja possível chegar a um acordo entre acionistas para remover esse impedimento", disse Mark Bourke.

O banco mandatou o BofA Securities, o Citigroup, o Crédit Agricole CIB, o Deutsche Bank e o Nomura para avançar com a operação e já estão a organizar reuniões com investidores esta terça-feira, avança a Bloomberg.

O Novobanco apresentou esta sexta-feira resultados anuais de 743,1 milhões de euros, o que traduz uma subida de cerca de 32,5%. A Fitch passou a atribuir ao Novobanco um rating de “BBB-”, o mesmo que atribui ao BCP e com perspetiva estável.

O Novobanco quer antecipar o fim do Acordo de Capitalização Contingente para antes de 2025, mas as conversas com o Fundo de Resolução não correm sobre rodas por causa dos litígios em curso.

O Novobanco “ainda não está em processo de IPO”, salientou, mas está a fazer todo o trabalho preparatório, com o objetivo de concretizar um modelo de negócio rentável e sustentável.

Chama-se “Project Bravo” e é a operação de venda do Banco Best pelo Novobanco. Potenciais investidores estão já a ser contactados.

Em 2021, o Novo Banco fez uma provisão de 116 milhões de euros para este agravamento fiscal e pediu esclarecimentos à Autoridade Tributária para saber o que tem de pagar.

Mark Bourke revelou também que o Novobanco, no âmbito do Acordo de Capitalização Contingente (CCA), está impedido de distribuir dividendos aos acionistas até 2025, fim do período estipulado em 2017 para esse acordo. Pelo que todo o capital gerado é reinvestido no banco. Isto apesar de Bruxelas dar por concluído o período de reestruturação no fim de 2022.