SRS Legal assessora DBRS em elaboração de rating para operação de obrigações de subsidiária do FC Porto

Esta emissão foi organizada pelo J.P. Morgan e destina-se à colocação privada junto de investidores institucionais no mercado norte-americano (US Private Placement).

SRS Legal assessora DBRS em elaboração de rating para operação de obrigações de subsidiária do FC Porto
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A equipa de Bancário e Financeiro da SRS Legal – liderada por Alexandra Valente e João Santos Carvalho) – assessorou a agência Morningstar DBRS no processo de atribuição de rating de investimento à operação de emissão de obrigações da Dragon Notes, subsidiária da FC Porto SAD, revela o escritório de advogados.

Esta emissão foi organizada pelo J.P. Morgan e destina-se à colocação privada junto de investidores institucionais no mercado norte-americano (US Private Placement).

O reembolso das obrigações será assegurado por receitas associadas à exploração do Estádio do Dragão.

A SAD do FC Porto colocou 115 milhões de euros em obrigações no mercado dos Estados Unidos (EUA), com vencimento a 25 anos e uma taxa de cupão anual de 5,62%, anunciou  a entidade.

A operação foi concretizada através da sua subsidiária Dragon Notes, e feita através de uma colocação privada junto de investidores institucionais, de acordo com a informação prestada pelos ‘azuis e brancos’ à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

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