A sociedade de advogados CMS Portugal e a Allen & Overy assessoraram os bancos na segunda emissão de obrigações verdes (green bonds) da REN – Redes Energéticas Nacionais no valor de 300 milhões de euros.
Em causa está a operação anunciada no final de fevereiro. As obrigações têm maturidade de oito anos, uma taxa de juro de 3,614% e estão enquadradas com o novo Green Finance Framework da REN, sendo que esta emissão de dívida teve uma procura (2.050 milhões de euros) quase sete vezes superior à oferta e está inserida na política de financiamento e sustentabilidade do grupo do sector energético.
Nesta assessoria jurídica às instituições financeiras, a CMS Portugal contou com uma equipa liderada pelo sócio Francisco Xavier de Almeida, responsável da área de Mercado de Capitais, e constituída ainda pelo associado sénior David Apolónia e o associado Gonçalo Cabral Moncada.
Do lado da REN, foi a PLMJ e a Clifford Chance, com sede em Londres, que fizeram a assessoria. Em 2021, tanto a PLMJ como a Clifford Chance tinham apoiado a REN nas questões legais associadas à primeira emissão de green bonds, no mesmo valor (300 milhões de euros).
