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"Espera-se que, até 2026, o Novobanco alinhe os seus spreads de dívida com os do BPCE, beneficiando tanto os atuais detentores de dívida como os futuros investidores de ativos portugueses com risco controlado e potencial valorização", destaca ainda a corretora.

A DLA Piper em Portugal assessorou a Nani Holdings, uma afiliada da Lone Star Funds, em conjunto com a sociedade de advogados Weil, Gotshal & Manges, no âmbito da assinatura de um Memorando de Entendimento para a venda do Novobanco ao grupo BPCE, uma das principais instituições bancárias europeias.

Os banqueiros elogiaram a operação mas ficaram surpreendidos com o preço que nenhum banco português conseguiria acompanhar.

"Vemos com agrado as primeiras declarações do CEO do grupo BPCE, Nicolas Namias, dando garantias de manutenção dos atuais postos de trabalho", salienta a Comissão de Trabalhadores.

Mark Bourke escreveu aos 4.200 trabalhadores do Novobanco. "Estando integrado num grupo financeiro europeu robusto, o Novobanco terá acesso a uma maior escala, recursos e uma base financeira ainda mais sólido", refere o CEO do banco que assegura que "estaremos assim numa posição ainda mais sólida para concretizar as nossas ambições de longo prazo com confiança renovada e um propósito claro".

Para os Sindicatos da UGT, a maior preocupação relativamente à venda do Novobanco é o futuro dos seus 4.200 trabalhadores, "até porque corriam notícias de que a instituição pudesse ser adquirida por um banco já a operar em território nacional, o que poderia redundar em despedimentos". De momento essa hipótese está afastada.

"É com natural prudência, mas também com expectativa positiva, que o SNQTB acolhe o compromisso público assumido pelo presidente do grupo BPCE, Nicolas Namias de que não haverá cortes nos postos de trabalho, que a atual equipa de gestão será mantida e a identidade do Novobanco preservada" diz o sindicato liderado por Paulo Gonçalves Marcos.

A venda das ações do Novobanco por parte do Estado e da entidade pública, Fundo de Resolução, vai abater à dívida pública e não entra no saldo orçamental. O JE fez também as contas à taxa de retorno do investimento do fundo Lone Star no Novobanco e concluiu que ao longo de nove anos (até 2026) a taxa de rentabilidade anual é de 22%. Nada mal.

A CS’Associados assessorou o Groupe BPCE, em conjunto com a sociedade de advogados Darrois Villey Maillot Brochier, na celebração do Memorando de Entendimento inerente ao processo de aquisição do Novobanco, naquela que é a aquisição transfronteiriça europeia no setor dos últimos 10 anos.

Para os comunistas, o Governo mentiu sobre o valor da resolução, que não foi realizada por 3.900 milhões de euros, e o acordo de capital contingente constituiu uma garantia para “caucionar negócios obscuros e limpeza de dívidas”.

A DBRS acredita que o setor bancário português já é bastante competitivo e não necessitava de mais consolidação interna. A entrada do BPCE no mercado português “enfrentará menos ventos contrários”.

Num comunicado divulgado hoje - em que anunciou ter acordado a compra dos 75% do Novobanco detidos pela Lone Star Funds, por um montante equivalente a uma valorização de 6.400 milhões de euros para 100% do capital social do banco - o Banque Populaire Caisse d'Epargne (BPCE) apresenta-se como “um ator sólido em Portugal” e assume um “compromisso duradouro” com o país.

Esta venda, associada à distribuição de dividendos do Novobanco que ocorreu este ano, permite ao Estado recuperar quase 2 mil milhões de euros dos fundos públicos injetados na instituição, conclui o Governo.

"A aquisição, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026, representa um significativo voto de confiança no setor bancário português e no futuro económico do país", refere a Lone Star em comunicado.

A Lone Star, que investiu mil milhões de euros na aquisição dos 75% do Novobanco em 2017, encaixa 4,5 mil milhões de euros, se o banco for vendido por seis mil milhões. Estado e Fundo de Resolução encaixam juntos cerca de 1,5 mil milhões pelos 25% do banco.

A venda do Novobanco será de 100% sabe o Jornal Económico, já que será exercida a cláusula de drag-along que obriga a Direção Geral do Tesouro e Finanças e o Fundo de Resolução a venderem. O valor da venda será de cerca de cerca de 7 mil milhões de euros, apurou o Económico. O Estado encaixará cerca de 802 milhões de euros e o Fundo de Resolução receberá 947 milhões de euros.

O Público lembra esta quinta-feira o emagrecimento do Novobanco ao longo dos últimos anos, dando eco às preocupações dos trabalhadores face a uma hipotético novo aperto do cinto. Dois grupos avançaram até agora propostas de compra do quarto maior banco de Portugal: o francês BPCE e o espanhol CaixaBank.

O BPCE ultrapassou o seu principal rival na licitação, o espanhol CaixaBank, e está a tentar fechar os termos de um acordo, disseram as mesmas fontes à Bloomberg.

O DN notícia que o Governo português, através da embaixada em Madrid, avisou o Governo espanhol e o CEO do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que não vai pagar subsídios de desemprego numa fusão entre Novobanco e BPI. Esta é aliás a única arma do Governo português para “criar obstáculos” ao CaixaBank, tal como já tinha referido o Jornal Económico.

Uma aquisição do Novobanco pelo BPCE, dono do Natixis, ou pelo CaixaBank, dono do BPI, seria um marco significativo para os negócios bancários internacionais na Europa, apesar da recente oposição dos governos a tais negócios, diz a Bloomberg.