Altice Portugal

Começam as movimentações para a Saudi Telecom concretizar a compra da Altice Portugal. O grupo árabe quer um parceiro português. Amorim e Queiroz Pereira são hipóteses.

Acordo feito em Conselho de Ministros no final do ano passado prevê que a holding estatal SEPI atinja um máximo de 10% de participação na operadora de telecomunicações.

Fundo norte-americano que tem uma proposta conjunta com a Zeno Partners e o gestor António Horta Osório volta a entrar na corrida depois da desistência dos franceses da Iliad, embora a Saudi Telecom seja aquela que apresentou a melhor oferta para a compra da operadora portuguesa.

Sindicato dos trabalhadores pretende saber a posição do novo Governo perante a venda da Altice Portugal e apela aos investidores portugueses para que façam uma "oferta firme" com vista à aquisição da empresa.

O empresário Patrick Drahi e o grupo Altice alargaram o prazo para a apresentação de ofertas vinculativas (binding offers) pela Altice Portugal, sem estipular um limite, apurou o Jornal Económico. É mais um volte-face num processo que se arrasta desde setembro do ano passado.

Vieira de Almeida (VdA) assessora a operadora francesa Iliad na corrida à compra da dona da Meo, juntamente com o Société Générale. Do outro lado da barricada estão a PLMJ e o Morgan Stanley, com a assessoria jurídica e financeira da Saudi Telecom, respetivamente. Operação poderá rondar os nove mil milhões de euros e será o maior negócio do ano em Portugal.

A Saudi Telecom é a candidata mais empenhada em comprar a Altice Portugal, que detém a MEO, e na assessoria conta com o banco Morgan Stanley (assessoria financeira) e com a sociedade de advogados PLMJ, mais concretamente com o advogado Diogo Perestrelo, apurou o Jornal Económico. 

Na corrida à compra da operadora estão também o fundo Warburg Pincus, em aliança com Zeno Partners e António Horta-Osório, e a Iliad, do multimilionário francês Xavier Niel.

A francesas Parquet National Financier, que é a agência pública responsável por investigar crimes financeiros e económicos - está a averiguar suspeitas de corrupção de pessoas que não ocupam cargos públicos, lavagem de dinheiro e tentativas de ocultar esses crimes. 

O grupo de Riad considera que a operadora de telecomunicações que detém a marca Meo e ativos da antiga Portugal Telecom é especialmente tentadora pela possibilidade de “explorar ou promover” sinergias na Península Ibérica, escreve o "El Economista".

"Os mais de seis mil trabalhadores diretos do Grupo Altice Portugal não são somente contribuintes fiscais", criticou a STPT. A associação sindical revelou grande preocupação com a possível venda fracionada dos ativos do grupo, como já foi admitido pelo Governo.

A Altice procura obter 8 a 10 mil milhões de euros pela sua operação em Portugal, notícia a Bloomberg.

A atualização salarial decorre de negociações entre empresa e sindicato. Este último refere que o desfecho é insuficiente, mas sublinha que as condições foram aceites em face do contexto de a empresa estar em vias de ser vendida.

O banco francês Lazard, que está a liderar a assessoria financeira à Altice International na venda da operação em Portugal, já recebeu 23 propostas não vinculativas, apurou o JE.

Há mais um possível interessado na compra da Altice Portugal, apurou o Jornal Económico. Os bancos UBS e Barclays estão a trabalhar com um fundo britânico com larga experiência na área das telecomunicações, utilities e media, apurou o Jornal Económico junto de fontes do sector. Poderá juntar-se aos fundos Apolo e Warburg, este último com o apoio de Horta Osório.

Trata-se de um fundo que tem vários anos de experiência no investimento nos sectores das telecomunicações, media e a utilities, revela o JE na edição desta sexta-feira.

Em carta aberta, o Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal insta o Estado "a reagir a qualquer operação que afecte a disponibilidade das principais Infraestruturas ou activos estratégicos afectos à defesa e segurança nacional ou à prestação de serviços essenciais, designadamente, na área das comunicações".

A Altice Portugal confirmou ao JE a saída do gestor e Alexandre Fonseca também avançou com esse desfecho nas redes sociais.

A Anacom já tinha determinado esta abertura da Meo mas agora a decisão é apoiada pela Comissão Europeia. São 402 as freguesias onde esse acesso terá que ser disponibilizado.

Multimilionário francês com muita experiência na área das telecomunicações e energia junta-se a fundo norte-americano Warburg (com o apoio de Horta Osório) e ao fundo Apollo na corrida pela Altice, num negócio que deverá marcar o próximo ano.