O Novobanco viu aprovado pela CMVM o prospeto de base para admissão à negociação, em mercado regulamentado, de obrigações cobertas, ao abrigo do programa de emissão no valor de 10 mil milhões de euros.
O programa tem a duração máxima de 50 anos, com fim em 30 de Novembro de 2073.
O banco escolheu como “Arranger”, o Barclays Bank.
As obrigações cobertas podem ser distribuídas através de colocação privada e numa base não sindicalizada ou sindicada.
As Obrigações Cobertas podem ser emitidas em qualquer moeda acordada entre o Emissor e o(s) Dealer(s) relevante(s), segundo o prospecto.
As obrigações serão admitidas no mercado regulamentado da Euronext Lisbon.
O Novobanco anunciou ainda a conversão do programa de obrigações hipotecárias em programa de obrigações cobertas. As obrigações hipotecárias emitidas pelo banco passam, a partir desta data, a reger-se pelo Regime Jurídico das Obrigações Cobertas.
