As obrigações têm uma maturidade de 5 anos, até janeiro de 2031, com opção de reembolso antecipado no quarto ano e um preço de emissão de 99,62%, com uma taxa de cupão anual de 3,250% nos primeiros 4 anos, passando posteriormente a taxa variável (Euribor 3 meses, acrescida de margem de 88 pontos base).
A Moody’s atribuiu o rating investment grade de “Baa2” a esta emissão. A liquidação ocorrerá no dia 29 de janeiro de 2026.
A emissão, no montante de 500 milhões de euros, foi realizada ao abrigo do seu Programa EMTN.
Nesta operação, o BofA Securities assumiu o papel de Global Coordinator, tendo o BofA Securities, BNP Paribas, o Commerzbank AG, a Morgan Stanley Europe SE e o Natwest Markets NV atuado como joint lead managers.
“A colocação da emissão foi realizada com elevado sucesso, na medida em que o livro de ordens atingiu uma procura mais de 6x superior ao montante da emissão, encerrando com um valor de aproximadamente 2,7 mil milhões de euros, tendo cativado o interesse de mais de 150 investidores institucionais”, refere o banco liderado por Sérgio Frade.
“Em termos de montante subscrito, a alocação final repartiu-se entre 63% de gestoras de ativos e 16% de entidades bancárias. A base de investidores caracterizou-se ainda por uma marcada diversificação geográfica, tendo sido maioritariamente proveniente da França (29%), do Reino Unido (25%), da Ibéria (20%), do conjunto Alemanha, Áustria, Suíça e Países Nórdicos (9%) e dos restantes países da UE (8%)”, acrescenta o banco.
“Os valores cooperativos e de sustentabilidade encontram-se patentes de forma muito vincada no ADN do Grupo Crédito Agrícola. Esta emissão destina-se a financiar e/ou refinanciar Ativos Sociais Elegíveis, no âmbito do Green, Social and Sustainable Framework”.
O banco diz que “a conclusão com sucesso da presente emissão de dívida reflete o reconhecimento, por parte do mercado, da rentabilidade, solidez, liquidez e resiliência do Grupo Crédito Agrícola, a par do seu compromisso no apoio e financiamento sustentável à economia portuguesa e na promoção do desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais”.
