O BBVA irá propor, na Assembleia Geral de 5 de julho, um aumento de capital até 20% para fazer face à oferta pública de aquisição do Sabadell.
Segundo os media espanhóis, o BBVA vai aumentar o capital até 20% com 1,126 mil milhões de ações a 0,49 euros cada.
O BBVA convocou uma assembleia geral extraordinária de acionistas para 5 de julho, no Palácio Euskalduna em Bilbau, na qual irá propor o aumento de capital necessário para realizar a troca de ações com o Banco Sabadell, no âmbito da oferta pública de aquisição hostil.
O montante nominal máximo do aumento de capital será de 551,9 milhões de euros e será efectuado com contribuições em espécie.
“Com este aumento de capital, estamos a dar um passo em frente no processo de compra dos accionistas do Banco Sabadell. A união de ambas as entidades gerará valor para todos e, em particular, para os accionistas, ao criar um banco mais forte e competitivo”, afirmou Carlos Torres Vila, Presidente do BBVA.
O aumento de capital e a emissão das novas ações destinar-se-ão “exclusivamente” aos acionistas do Sabadell que participem na oferta pública de aquisição, “mediante aceitação voluntária durante o período de aceitação ou em virtude do exercício dos direitos de aquisição e de aquisição potestativa resultantes da oferta”, tal como se especifica na ordem de trabalhos publicada hoje pelo BBVA junto da CNMV.
O aumento de capital será efectuado total ou parcialmente e em uma ou várias vezes, em função do resultado da oferta pública de aquisição e, se for caso disso, do exercício dos direitos de aquisição e de aquisição potestativa resultantes da operação, revela o BBVA.
As novas ações serão emitidas com um valor nominal de 0,49 euros por ação.
O custo da fusão BBVA/Sabadell poderá exceder 2,4 mil milhões de euros, revela o Expansión, que cita pessoas próximas do Banco Sabadell, que afirmam que o custo da operação será até 65% superior ao valor estimado pelo BBVA.
Uma das incógnitas em torno da fusão BBVA/Sabadell é o montante dos custos totais da operação. Carlos Torres garantiu, no dia da apresentação da OPA hostil, que estes ascenderiam a 1,45 mil milhões.
