O Banco Montepio anunciou hoje a fixação das condições finais para uma emissão de 350 milhões de euros em obrigações verdes seniores preferenciais, elegíveis para o rácio regulatório MREL, operação que registou uma procura quatro vezes superior à oferta.
Em comunicado enviado ao mercado, a instituição financeira informou que a procura total por estes títulos ascendeu a aproximadamente 1,5 mil milhões de euros, o que permitiu cobrir em mais de quatro vezes o montante inicialmente estipulado.
A emissão tem um prazo de maturidade de cinco anos, prevendo uma opção de reembolso antecipado por parte do banco no final do quarto ano. Os títulos foram emitidos a um preço de 99,762% e vão pagar um cupão anual fixo de 3,625% durante os primeiros quatro anos.
Caso o Banco Montepio opte por não amortizar antecipadamente a dívida, a taxa de juro passará a ser variável, indexada à Euribor a três meses com um acréscimo (spread) de 0,92%.
A liquidação financeira da operação está agendada para o próximo dia 22 de junho.
Segundo o banco, as agências de notação financeira Moody’s Investors Service e DBRS Morningstar deverão atribuir a esta dívida os ratings de “Baa2” e “BBB”, respetivamente.
Os títulos foram distribuídos por 71 investidores institucionais de várias geografias. O Reino Unido e a Irlanda lideraram a distribuição com 19% do total, seguidos pela Península Ibérica (17%), Itália (16%), França (15%) e Alemanha (13%).
A operação foi coordenada pelos bancos ABN AMRO, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, NatWest Markets e UniCredit, que atuaram como Joint Lead Managers.
O Banco Montepio detalhou ainda que os fundos obtidos com esta emissão verde serão direcionados para o financiamento ou refinanciamento de uma carteira de crédito hipotecário residencial associada a imóveis com classificação energética A ou A+.
A instituição liderada por José Azevedo Pereira sublinhou que a transação “reforça a posição de MREL do Banco Montepio, robustecendo os seus rácios para níveis confortavelmente acima dos requisitos regulamentares, demonstrando a confiança do mercado na estratégia e no desempenho financeiro do banco”.
