A TAP Air Portugal está a preparar o lançamento de uma nova emissão de obrigações seniores no valor de 300 milhões de euros com maturidade a cinco anos, com vencimento em junho de 2031.
Segundo avançou a agência Bloomberg esta quarta-feira, a companhia aérea nacional arranca hoje com a apresentação da operação aos mercados financeiros, tendo agendada uma conferência global com investidores (global investor call) e reuniões virtuais em pequenos grupos ao longo de hoje e de amanhã.
De acordo com a informação recolhida pela Bloomberg junto de fontes próximas do processo, os títulos serão emitidos em formato de dívida sénior de taxa fixa (Reg S) e preveem um rating esperado de Ba3 pela Moody’s e de BB- pela Standard & Poor’s.
A operação, cujo valor nominal mínimo por título está fixado em 100 mil euros, destina-se exclusivamente a contrapartes elegíveis e clientes profissionais, estando vedada ao mercado de retalho. Os fundos captados com esta emissão serão canalizados para fins corporativos gerais da empresa, avança a Bloomberg.
A estrutura da dívida conta com cláusulas financeiras habituais, incluindo a proteção em caso de mudança de controlo da empresa (Change of Control a 101%), uma cláusula de reembolso antecipado total (Make-Whole Call) e a opção de reembolso ao par nos seis meses anteriores à maturidade.
A montagem financeira desta operação está a ser liderada pelo Citigroup e pelo Crédit Agricole CIB, que atuam como coordenadores globais, contando ainda com o Bank of America e o Morgan Stanley como intermediários financeiros (joint bookrunners).
