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O banco liderado por Mark Bourke tem estado em roadshow pela Europa, EUA e Arábia Saudita para apresentar o Novobanco aos investidores, com vista a avançar com uma oferta pública inicial (IPO) no início do próximo ano.

O banco cedeu às exigências do Fundo de Resolução para chegar a um acordo para o fim antecipado do CCA, nomeadamente um desconto de quase 60% ao valor que tinha a receber em resultado do processo sobre a aplicação da IFRS9 e mais de 200 milhões da injeção de capital de 2021.

O princípio de acordo entre o Fundo de Resolução e o Novobanco já está do lado do Ministério das Finanças, que terá de dar o aval para que seja possível o fim antecipado do mecanismo de capitalização contingente.

O Novobanco anunciou a aprovação do prospeto de base para admissão à negociação, em mercado regulamentado, de obrigações cobertas, ao abrigo do programa de emissão no valor de 10 mil milhões de euros.

Banca : As duas entidades tinham a expectativa de chegar a um entendimento sobre o fim antecipado do mecanismo de capitalização contingente ainda em setembro. Acordo está na reta final, havendo agora a possibilidade de ser assinado este mês.

O Novobanco anunciou mais uma mudança nos Órgãos Sociais. Desta vez foi a saída de Luísa Soares da Silva do Conselho de Administração Executivo, a seu pedido.

José Maria Rego vai liderar a área de Consumer Finance que é uma aposta do Novobanco. Este reforço na estrutura do banco surge já na sequência da recente nomeação de João Paixão Moreira, ex-sócio sénior da McKinsey, para o cargo de Administrador comercial de retalho em maio.

O Novobanco anunciou ao mercado que John Herbert e Robert Sherman cessaram funções como membros do Conselho Geral e de Supervisão. com efeitos a partir do dia 27 de setembro de 2024. 

O Novobanco salienta a subida da notação do LT Issuer Rating em dois níveis para BBB. A subida de dois níveis para um nível investment grade reflete a "rápida melhoria do desempenho do Novobanco em várias áreas fundamentais, incluindo a sua capacidade de gerar resultados, o seu perfil de risco e a sua capitalização".

O tema surge numa altura em que as partes, Novobanco e Fundo de Resolução (FdR), tentam exaustivamente um acordo para antecipar o fim do Acordo de Capitalização Contingente. Acordo esse que precisa do aval do Ministério das Finanças.

O Fundo de Resolução quer estender ao Estado as cláusulas que possibilitam a venda das ações do Novobanco nas mesmas condições da Lone Star.

João Paixão Moreira, ex-partner da McKinsey, assume o pelouro de Chief Commercial Officer (CCO) para a área do retalho.

Classificada com rating "Aaa" pela Moody’s, a procura ultrapassou os 5,1 mil milhões de euros com 139 ordens de investidores.

A Reuters avança com a notícia que a Lone Star pode avançar com a venda do Novobanco a um player no âmbito de uma fusão bancária. Mas também admite fazer IPO.

Novobanco deu entrada com dois processos junto do tribunal, apurou o JE. Recorde-se que os bancos estão desde 2011 a pagar uma contribuição que foi criada com cariz extraordinário, mas que se renova em todos os Orçamentos do Estado, e têm-na contestado em tribunal.

O banco avançou com duas ações contra a Autoridade Tributária para impugnar a contribuição extraordinária sobre o setor bancário cobrada nos anos de 2022 e de 2023. Receita deste tributo ultrapassou 255 milhões de euros no ano passado, um recorde. Banca tem vindo ainda a contestar o adicional de solidariedade sobre o setor, que já foi considerado inconstitucional.

O Novobanco e o Fundo de Resolução estão a negociar o fim antecipado do mecanismo de capitalização contingente (CCA), podendo este terminar até ao final de setembro. O fundo reconhece que está a “avaliar” todas as possibilidades, mas quer garantir a “preservação dos seus recursos financeiros”.  

O banco liderado por Mark Bourke emitiu 500 milhões de euros em dívida sénior, numa operação que atraiu uma procura superior a 1,6 mil milhões de euros.

O Fundo de Resolução exige ao banco um “desconto significativo” no valor de 162 milhões que foi condenado a pagar ao Novobanco depois de o Tribunal Arbitral ter decidido que o banco tem o direito de não adotar, no exercício de 2020, as disposições transitórias do IFRS9. 

Banca : O fim do mecanismo de capitalização contingente (CCA) pode estar para breve. O Novobanco e o Fundo de Resolução estão a acelerar as negociações que envolvem, porém, condições.