A Sonae SGPS informou em comunicado enviado à CMVM “que procedeu à emissão de obrigações, a 18 de março de 2024, no valor de 150 milhões de euros (Série 3), com maturidade em 27 de novembro de 2028, por subscrição particular e sem garantias, denominadas Sonae SGPS Obrigações Seniores 2028-11-27’”.
“Esta emissão foi efetuada ao abrigo de um acordo de financiamento com o fim de financiar a oferta pública voluntária de aquisição de ações da empresa finlandesa Musti Group Plc, cujas emissões associadas totalizam 550 milhões de euros”, acrescenta ainda o mesmo documento.
O comunicado diz também que “as instituições financeiras intervenientes na emissão acima identificada foram o Banco BPI,CaixaBank, e Banco Santander Totta, na qualidade de ‘Global and Sustainability Coordinators, Underwriters, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers and Original Bondholders’, assim como a Caixa Geral de Depósitos e o Banco Comercial Português, na qualidade de ‘Mandated Lead Arrangers’”.
A realização desta operação “permite à Sonae SGPS financiar de forma estrutural os fundos necessários para a prossecução dos seus objetivos estratégicos, mantendo uma adequada maturidade da sua dívida de longo prazo”.
Recorde-se que A Sonae SGPS informava, no início deste mês, que “procedeu à emissão de obrigações, em 27 de fevereiro e a 1 de março de 2024, no valor de, respetivamente, 275 milhões de euros) (Série 1) e de 125 milhões de euros) (Série 2), num total de 400 milhões de euros), com maturidade em 27 de novembro de 2028, por subscrição particular e sem garantias, denominadas ‘Sonae SGPS Obrigações Seniores 2028-11-27’”.
Ao regulador do mercado, o grupo adiantava ainda que “estas emissões foram efetuadas ao abrigo de um acordo de financiamento até ao montante máximo 600 milhões de euros), com o fim de financiar a oferta pública voluntária de aquisição de ações da empresa finlandesa Musti Group Plc”.
A Sonae SGPS disse que, “no âmbito da oferta pública de aquisição voluntária em curso dirigida a todas as ações emitidas e em circulação da Musti Group lançada pela sua subsidiária Flybird Holding Oy e na sequência da aquisição de ações no mercado, a oferente assegurou 50,10% de todas as ações emitidas”.
