A Moody’s subiu o rating do Novobanco de Baa2 para Baa1, mantendo o outlook positivo, depois de o banco ter avançado com uma emissão de dívida sénior de 500 milhões com o objetivo de cumprir o rácio de MREL.
De acordo com a agência de notação, a melhoria do rating “resulta do volume adicional de dívida sénior não garantida resultante da emissão de dívida sénior preferencial de 500 milhões de euros do Novobanco”. Uma emissão “realizada pela necessidade de cumprir o rácio mínimo de MREL de 23,47%”.
“Esta emissão adicional reduziu a severidade das perdas para os depósitos juniores do Novobanco, levando a um aumento do rating dos depósitos”, de acordo com a Moody’s.
O Novobanco anunciou no final de fevereiro uma emissão de dívida sénior no valor de 500 milhões de euros, com maturidade a 8 de março de 2028 e opção de reembolso antecipado pelo banco no final do terceiro ano.
As obrigações foram subscritas a 99,782%, com cupão fixo de 4,25% nos primeiros três anos, passando a variável (Euribor 3 meses acrescido de uma margem de 130 pontos base), referiu o banco, adiantando que “esta transação permitirá ao banco alcançar antecipadamente um rácio de MREL superior a 27%”.
