É o maior IPO (Oferta Pública Inicial) da Europa até ao momento. A Verisure, grupo sueco de sistemas de alarme que em Portugal opera sob a marca Securitas Direct, entrou esta quarta-feira na bolsa de Estocolmo. O preço de oferta da sua Oferta Pública Inicial foi fixado em 13,25 euros por ação.
A empresa de segurança Verisure, disparou quase 25% após estreia no Nasdaq Estocolmo, naquela que é a maior oferta pública inicial de uma empresa europeia até agora este ano, mostraram dados da LSEG, citados pela Reuters.
As ações da Verisure subiram inicialmente 24,7%, para um máximo de 16,53 euros por ação na sessão da manhã, face a um preço de 13,25 euros fixado no IPO, que tinha avaliado o grupo em 13,7 mil milhões de euros.
Em comunicado a fornecedora líder de serviços de segurança monitorizados profissionalmente na Europa e na América Latina, anunciou o resultado da oferta das suas ações no âmbito da admissão à cotação das suas ações na Nasdaq Estocolmo (IPO). “O preço final da oferta foi fixado em 13,25 euros por ação. A Oferta atraiu um forte interesse por parte de investidores institucionais suecos e internacionais, bem como do público em geral na Suécia. A Oferta foi subscrita várias vezes acima da procura”, lê-se no comunicado.
O preço final da Oferta foi fixado em 13,25 euros por ação correspondendo a uma capitalização bolsista total da Empresa de 13,7 mil milhões de euros (aproximadamente 150 mil milhões de coroas suecas) após a conclusão do IPO.
A empresa revelou em setembro que planeava ser cotada no Nasdaq Suécia e angariar 3,1 mil milhões de euros. Mas esta quarta-feira disse que, se uma opção geral for exercida na totalidade, os recursos do IPO totalizarão cerca de 3,6 mil milhões de euros.
“A oferta consiste na emissão de novas ações pela sociedade para angariar fundos primários brutos de aproximadamente 3,1 mil milhões de euros e na venda de ações existentes em nome de determinados acionistas que integram o Conselho de Administração num montante de aproximadamente 55 milhões de euros-
No âmbito da Oferta, foram angariados aproximadamente 236 milhões de euros junto de dois investidores existentes, a Alba e a Securholds, que pretendiam aumentar a sua exposição económica à empresa, e de dois membros do Conselho de Administração da Empresa.
Os assessores da operação foram o DNB Carnegie Investment Bank, o Goldman Sachs International e a Morgan Stanley & Co. International plc que estão a desempenhar as funções de Coordenadores Globais Conjuntos e de Joint Bookrunners.
Os J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International, Barclays Bank, BNP Paribas, CaixaBank e Nordea Bank Abp, subsidiária na Suécia estão a atuar como Joint Bookrunners.
A Banca March. e o Banco Santander estão a atuar como Co-Lead Managers..
A Latham & Watkins (London) LLP e a Advokatfirman Vinge KB estão a atuar como consultores jurídicos da sociedade.
A Linklaters LLP e a Linklaters Advokatbyrå Aktiebolag estão a atuar como consultores jurídicos dos bancos de investimento que assessoram a operação.
A Montreal Park Limited está a atuar como consultor independente da empresa e do acionista vendedor.
(atualiza com fotografia certa)
