A Greenvolt – Energias Renováveis lançou hoje uma oferta particular de subscrição de novas obrigações verdes, destinada exclusivamente a investidores qualificados, com vista ao financiamento e/ou refinanciamento de projetos elegíveis ao abrigo do seu Green Finance Framework.
O montante não foi divulgado mas o comunicado revela que as novas obrigações — denominadas Novas Obrigações Verdes Greenvolt 2029, serão admitidas à negociação no Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon e passarão a ser fungíveis com as obrigações emitidas pela empresa em fevereiro de 2024, com maturidade em 14 de fevereiro de 2029. O conjunto das emissões ficará reunido sob a designação “Obrigações Verdes Greenvolt 2024-2029”.
O montante total do empréstimo obrigacionista (Obrigações Verdes Greenvolt 2024-2029) emitido em 14 de fevereiro de 2024 foi de 100 milhões de euros, é composto por 200.000 obrigações, sendo que cada uma possuia um valor nominal unitário e respetivo reembolso de capital de 500 euros.
Nesta operação o BCP e a JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A.U., atuam como Coordenadores Globais, e o Caixa – Banco de Investimento, enquanto Co-lead Manager.
