O BCP foi esta quinta-feira ao mercado para fazer uma emissão de 500 milhões de euros de dívida sénior preferencial a seis anos, reembolsáveis a partir dos cinco anos, elegível para MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
“A emissão, no montante de 500 milhões, terá um prazo de 6 anos e 3 meses, com opção de reembolso antecipado pelo BCP em 5 de maio de 2031 (Data de Reembolso Antecipado), um preço de emissão de 99,990% e uma taxa de juro fixa de 3,250% ao ano até a Data de Reembolso Antecipado. A partir da Data de Reembolso Antecipado, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um spread
de 0,72%” refere o BCP em comunicado, confirmando uma informação divulgada hoje de manhã pela Bloomberg.
A colocação da emissão foi feita no mercado internacional e numa base diversificada de investidores institucionais, sobretudo, em fundos de investimento, bancos e fundos de pensões, possibilitando o estreitamento do spread em mais de 25pb durante a fase de execução.
O Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Millennium BCP, Morgan Stanley, UniCredit (B&D) atuam como “joint-leads managers” da emissão.
(atualizada)
