O Banco Comercial Português anunciou em comunicado a emissão de títulos de dívida sénior preferencial elegível para MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) ao abrigo do seu Euro Note Programme.
As condições da emissão, que foi inicialmente noticiada pela “Bloomberg”, consistem num montante de 500 milhões de euros com um prazo de 3 anos, com opção de reembolso antecipado pelo BCP no final do segundo ano, um preço de emissão de 99,825% e uma taxa de juro fixa de 5,625%, ao ano, durante os primeiros 2 anos (correspondente a um spread de 1,90% sobre a taxa mid-swaps de 2 anos).
No 3.º ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses com um spread de 1,90%.
“A colocação da emissão foi feita numa base muito diversificada de investidores institucionais, tendo a procura superado em mais de três vezes o montante da operação”, revela o banco.
“A elevada procura e o perfil dos investidores envolvidos na emissão possibilitaram o estreitamento do spread em 30 bps (pontos base)durante a fase de execução, refletindo também uma excelente resposta do mercado aos recentes upgrades do rating do Banco, que agora tem atribuídas notações de rating investment grade pela Moody’s, S&P Global, Fitch e DBRS para dívida sénior preferencial”, lê-se no comunicado.
https://jornaleconomico.pt/noticias/bcp-avanca-com-emissao-de-500-milhoes-a-tres-anos/
