A holding Chiado, da Fosun, “irá proceder ao lançamento de uma oferta particular das ações através de um processo de accelerated bookbuilding dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados”, segundo um comunicado do BCP que dá conta da venda de de ações representativas de 5,6% do banco liderado por Miguel Maya por parte do acionista estratégico chinês.
A empresa Chiado é uma sociedade constituída ao abrigo das leis do Grão-Ducado do Luxemburgo, revela o comunicado.
Depois desta venda a Fosun fica com 20,03% do BCP. Mas apenas por 60 dias. Após a colocação, “a Chiado manterá 3.027.936.381 ações do BCP, sujeitas a um lock-up de 60 dias”. Estas ações representam 20,03% do BCP, o que significa que os chineses venderam ao longo do tempo em bolsa 4%, pois tinham 29,95% em junho do ano passado.
“O BCP foi informado que é intenção da Fosun manter uma participação acima dos 20% permanecendo como acionista de referência do banco”, diz fonte oficial do banco.
A empresa da Fosun diz que os termos finais da colocação dos 5,6% do BCP serão anunciados após conclusão do processo de accelerated bookbuilding, que se antecipa que deverá ocorrer amanhã antes da abertura do mercado. Será uma operação de mercado e os compradores serão investidores institucionais de referência.
A UBS AG, Sucursal em Londres atua como Sole Bookrunner da colocação.
O que diz fonte oficial da Fosun?
Questionada sobre a razão que a leva a reduzir a sua participação no BCP e se isso significa que o cash flow da Fosun continua pressionado? fonte oficial da empresa diz que “a redução da participação da Fosun no BCP não tem qualquer relação com a situação financeira e de cash flow”.
“Nos últimos anos, o Grupo Fosun tem continuado a otimizar a sua estrutura de dívida, a reduzir a escala das suas dívidas/passivos com juros e a melhorar continuamente a sua posição de cash flow. Até ao final de 2023, as responsabilidades financeiras do grupo continuaram a diminuir em comparação com o final de 2022”, avança a Fosun.
Os chineses dizem que “de modo a promover melhor o foco estratégico e alcançar um desenvolvimento estável, especialmente considerando a forte subida no preço das ações dos bancos portugueses e do BCP num período recente, o Grupo Fosun decidiu vender parte das ações do banco após uma análise de vários fatores”.
“Trata-se de um comportamento de investimento normal e uma operação financeira. Após esta transação, a Fosun continua a deter 20% do BCP”, diz fonte oficial da Fosun.
Haverá um plano de redução posteriormente? O Grupo Fosun diz que “continuará a apoiar o desenvolvimento do BCP. A Fosun e o BCP são empresas cotadas, e qualquer informação relevante será publicada através de anúncio, se for o caso”.
Sobre se a venda de ações do BCP pela Fosun significa que a empresa deixou de estar otimista em relação ao mercado português? Fonte oficial da Fosun diz que sendo uma empresa global, sedeada na China, com quase 50% das suas receitas a provirem de mercados internacionais “continua muito otimista em relação aos mercados estrangeiros, incluindo Portugal”.
“Os investimentos da Fosun em Portugal, como a Fidelidade, continuarão a ser componentes muito importantes para o Grupo. A venda de ações do BCP é um comportamento de investimento normal e uma operação financeira, e não deve ser interpretada como um sinal de que a Fosun deixou de estar otimista em relação ao mercado português sob quaisquer circunstâncias”, acrescenta fonte oficial da Fosun.
